Setelah kehilangan yang tak terduga menghancurkan satuan tugas FBI, mereka harus melacak penyerang mereka; sebuah kelompok misterius yang agennya beroperasi menggunakan jaringan satelit di seluruh dunia. Sementara itu, Reddington dipaksa untuk menghadapi hantu dari masa lalunya — yang mengetahui banyak rahasia Red.
