Mengikuti informasi dari Red, FBI mendapati diri mereka selangkah di belakang Assassin Rusia yang paling berbahaya, Karakurt, musuh di tanah AS. Untuk menghindari malapetaka, Liz dan Ressler bertemu dengan Kontra-Intelijen Rusia yang memberikan wawasan tidak hanya tentang Karakurt, tetapi juga tentang identitas ibu Liz. Cooper mendapati dirinya dalam posisi yang membahayakan.
