FBI sedang memburu mata-mata Cina tingkat tinggi, Wujing, yang menurut Red telah menyewanya untuk membantu memecahkan kode transmisi rahasia CIA. Liz, yang menyamar sebagai kriptografer FBI, pergi bersama Red untuk memecahkan kode pesan tersebut sambil melindungi rahasia pemerintah AS. Sementara itu, Liz secara proaktif menyelidiki Tom.
